Скрытый в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы подчинены жестокому шерифу, который выжимает из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишая работы и надежды. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у эльфов, изгнанных их предками. Магия древнего народа — последний шанс свергнуть тирана. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман. Смогут ли бывшие враги объединиться против общего зла?