Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела. Но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик: в городе появился жестокий убийца, оставляющий следы, похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая девушка, вызывающая у него странное чувство. Подозрения растут, а вместе с ними и внутренний конфликт: как совместить долг с личными симпатиями?